英伟达Rubin框架升级引爆硬件赛道，MLCC、PCB、超级电容、电源四大领域迎来景气红利。受益企业一季度业绩亮眼，PCB板块金安国纪净利同比增763.91%领跑，宏和科技、沪电股份增幅同样显著；MLCC龙头风华高科、洁美科技保持稳健增长，火炬电子、宏达电子在电容领域表现突出；电源端中恒电气、科华数据也同步受益。本轮升级重构AI服务器价值分配体系，硬件环节价值占比显著提升，龙头企业业绩弹性已率先兑现。

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