昨夜美股再度刷新历史高点，AI赛道彻底走成疯牛行情！戴尔AI服务器收入大增757%，股价单日大涨33%，存储、企业软件巨头也纷纷交出亮眼业绩，这波AI热潮下周大概率传导至A股。

机会方向

1. AI服务器+存储芯片：行情从GPU向整机、存储延伸，国内相关硬核厂商有望迎来资金追捧。
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2. 国产软件&SaaS：海外AI商业化落地提速，具备实际产品、云服务能力的标的，估值修复可期。

风险避雷

1. 光模块：前期涨幅过高，海外板块率先回调，短期回避高位接盘。
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2. 新能源：资金全面流向AI，光伏、锂电等板块持续承压。
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3. 消费类标的：外资调仓转向科技，消费复苏逻辑走弱，谨慎规避。

外围行情火热，但A股节奏独立。科技主线虽强，切记不盲目追高，严控仓位理性参与。