智能驾驶高速发展，雷达、摄像头作为核心感知硬件迎来爆发机遇，下面梳理10家赛道代表性企业，逐一分析核心优势与成长逻辑：

1. 禾赛科技(HSAI/02525.HK)
全球车载激光雷达头部企业，高端市场竞争力突出。深度绑定理想、小鹏等国内造车新势力，同时切入特斯拉、奔驰等国际车企供应链。主力产品AT128综合性能出众，成为行业标杆。公司规划2026年激光雷达产能提升至400万颗，承接海量订单。伴随L3级自动驾驶逐步商用，行业量价齐升，公司将充分享受发展红利。
2. 速腾聚创(RoboSense/02498.HK)
国内固态激光雷达量产先行者，国内市占率超33%。作为比亚迪核心供应商，供应其超八成激光雷达产品，同时合作吉利、上汽等多家主流车企。业务延伸至服务机器人、无人配送等领域，打造第二增长曲线。公司实现SPAD-SoC芯片全栈自研，技术壁垒深厚，未来成长空间广阔。
3. 韦尔股份(603501)
全球车载CIS图像传感器龙头，市场份额已超越海外企业位居全球首位。产品广泛应用于各类智能汽车，行业覆盖面极广。当下单车搭载摄像头数量持续攀升，从8-12颗逐步增至16-24颗，叠加车载影像在夜视、高动态成像等方面的技术升级需求，依托技术与规模优势，公司将持续受益于车载智能化浪潮。
4. 联创电子(002036)
高清车载镜头优质企业，成功进入特斯拉、华为问界核心供应链。旗下800万像素车载镜头，成为L3高阶智驾的主流标配产品，适配各类高阶自动驾驶方案。随着车企对视觉感知能力要求不断提高，车载镜头行业迎来量价同步上涨，公司作为光学赛道核心标的，发展潜力十足。
5. 德赛西威(002920)
国内智能驾驶域控制器龙头，市占率超35%，也是英伟达全球核心合作伙伴。除车载计算平台外，公司积极布局感知硬件，毫米波雷达、超声波雷达已大批量供货理想、小鹏等车企。在雷达、摄像头多传感器融合的行业主流趋势下，公司凭借强大的系统集成能力与产业生态，竞争优势显著。
6. 华域汽车(600741)
国内综合性汽车零部件巨头，毫米波雷达出货量位居行业前列。旗下4D成像雷达已实现量产，可采集更丰富的路面环境数据，与激光雷达形成互补。依托庞大的客户资源和完整产业链布局，公司在雷达国产化、规模化落地进程中，具备极强的确定性。
7. 欧菲光(002456)
车载摄像头模组龙头，前装市场市占率达18%。深耕光学制造领域多年，生产经验丰富、成本管控能力优异。目前智能驾驶全面进入多传感器融合阶段，行业需求稳步提升，公司经营迎来业绩拐点，成长空间进一步打开。
8. 舜宇光学科技(02382.HK)
全球光学行业标杆，车载镜头市占率常年稳居前列，产品供货特斯拉、理想等几乎所有主流车企。高阶智驾对光学产品的精度、工艺提出更高要求，公司凭借顶尖的光学设计与制造实力，稳固自身在产业链上游的核心地位。
9. 万集科技(300552)
兼顾车载与路侧场景的激光雷达企业。路侧激光雷达市占率超50%，深度参与交通感知基建建设；车载端WLR系列混合固态雷达已斩获多家车企定点订单。同时公司V2X车联网模块市占率行业第一，是车路云一体化政策落地的核心受益标的。
10. 永新光学(603297)
精密光学元件核心供应商，为禾赛科技、法雷奥等全球激光雷达大厂提供配套。激光雷达内部光学组件精度要求严苛，公司相关产品国内市占率约25%，技术壁垒较高。下游激光雷达装车量持续走高，作为上游核心配套企业，公司业绩弹性充足。

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