昨夜美股继续大涨，不过由之前的算力、光通信和存储逐步过渡到AI服务器，安全和软件应用了。其中表现最突出的是AI服务器分支，戴尔科技大涨33%，IBM和超微电脑也表现不俗，港股联想集团一周内翻倍了。
​以前是炒算力芯片、光通信、PCB、存储、先进封装等环节，现在扩散到AI服务器和AIPC制造，AI硬件的行情还没走完，6月有望继续。
​同时我们注意到软件端也在蓄势待发了，微软大涨超5%，市值一夜涨超万亿元。奥多比（Adobe）涨超7%，港股智谱昨天盘中一度市值破万亿，下午被直线杀下来，但我觉得它市值破万亿只是迟早的事情，minimax已经启动在大A的IPO进程。
​6月重点关注方向:
1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio硬件/AI服务器/AIPC等
2.ai — The Single-Digit .ai Portfolio应用/AI短剧
3.电力及算电协同，冬炒煤夏炒电，今年夏天的电力或许会尤其紧缺，其一是据传今年夏天尤其热，其二就是AI需要大量的电力。