第一名：算电协同（八大金刚）

- 华电能源、大唐发电、华能蒙电、广安爱众、华电辽能、粤电力A、晋控电力、江苏国信
- 核心逻辑：政策强推算电融合，绿电直供AI算力枢纽，火电转型数字能源，兼具业绩弹性与成长想象。

第二名：PCB/MLCC（八大金刚）

- 宝鼎科技、铜冠铜箔、诺德股份、合锻智能、艾华集团、风华高科、江海股份、火炬电子
- 核心逻辑：AI服务器拉动高频PCB与高端MLCC需求，铜箔涨价+国产替代双驱动，被动元件周期向上。

第三名：先进封装/玻璃基板（八大金刚）

- 华天科技、长电科技、生益科技、晶方科技、沃格光电、京东方A、洪田股份、金瑞矿业
- 核心逻辑：后摩尔时代封装革命，玻璃基板替代硅中介层，TGV技术突破，AI芯片封装刚需爆发。

第四名：零售（八大金刚）

- 步步高、中央商场、茂业商业、宁波中百、东百集团、百大集团、三江购物、国芳集团
- 核心逻辑：消费复苏+国企改革+低价低位，资金抱团超跌反弹，板块批量涨停，情绪驱动明确 。

个人逻辑，不构成投资建议。