[红包][红包][红包]精测电子：存储客户大单落地，调整建议重点布局【华西机械】

#1、上海精测与国内头部先进存储客户签单5.16亿元，产品涵盖膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等半导体量检测设备！1）头部存储客户大单落地，半年订单超25年全年订单，表明公司半导体量测设备正在加速兑现！2）后续我们预计其他头部先进逻辑客户订单、先进明场订单、以及武汉大客户突破，均有望在26年持续看到！

#2、湖北星辰新一轮融资29.2亿元，增资后公司仍未第二大股东，与江城实验室股权差距不到1%：1）湖北星辰已建成国内领先的12英寸先进封装研发线，也是国内率先实现3D IC量产的封装厂，25年营收7.36亿元，同比+92.67%！2）24年星辰一期投产3k片/月，产业调研了解：二期项目扩产1.4w片/月，后续二厂产能规划3w片/月（GPU），三厂产能规划3w片/月（CPO）！#公司先进封装逻辑存在低估！

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]投资建议：公司作为板块预期差较大标的，弹性视角下首推，目标市值1200亿！