半导体这个月赢麻了，表现遥遥领先，其中银河和东方半导体，近一个月累计涨幅超30%，还有永赢半导体，而我们布局的嘉实和德邦半导体，涨近20%，连半导体指数都没跑赢，金信更拉垮，这个月收益率只有东方半导体一半，现在看方向选对了，基金没选对，收益率也相差一大截。

除了半导体，表现最好的就是CPO，三剑客中航和永赢科技、德邦星鑫这个月均涨超20%，近一年这三个票均涨幅超300%，可以说是强者恒强，现在看CPO还是稳，每次反弹起来总是涨的最多，回调下来跌的最少，不像半导体暴涨暴跌，目前看这两个方向依旧还能看，只不过往后波动越来越大，一定要把握好节奏，控制好仓位，尽量别去追涨，可以耐心等待良性回踩后低吸的机会。

上周五看科技板块全线大跌，传统板块大消费和大金融逆势崛起，就连医药白酒、地产都支棱了起来，好多人以为风格切换了，科技股行情就此见顶，老登板块就此见底，其实本质原因还是科技股短期涨多了，高位获利盘兑现，加上周四晚大基金减持导致半导体情绪承压，还有一个原因就是临近月底，基金风格漂移调仓行为，好多基金经理挂羊头卖狗肉，被窗口指导了，被迫调仓回摆，所以我前面说了科技板块虽然涨的猛，但一旦回调起来跌的也猛，不要盲目追涨，可以适当去止盈，不要怕卖飞，我前面也止盈了1/4。

不过让我万万没想到的是这周机器人连跌5天，还有商业航天、Al应用游戏、软件近期均跌跌不休，锂矿泰信这个月更是跌逾20%，还有有色、黄金珠宝等，可以说这个月除了买半导体、CPO双创，还有海外科技基金是赚的，其余的大部分标的都是亏钱的，好多人还问商航、机器人咋办，其实这并不是板块问题，就是市场一个节奏问题，资金的抱团选择，接下来看市场风格应该会慢慢趋于平衡，资金会在小登和老登之间来回横跳，大部分票应该都有轮动表现机会，而大方向还是要以科技为主。

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