收藏！未来半年六大核心赛道 全逻辑梳理

接下来半年市场主线方向已逐步清晰，六大领域具备扎实基本面与行业趋势支撑，下面逐一拆解分析：

一、PCB、玻璃基板：产品价值持续抬升

高端机架类PCB产品价格上行趋势明确，这类配件如今已是产业链里关键的互联组件，行业附加值不断提高。玻璃基板作为新一代封装核心材料，受到行业龙头集中布局，市场空间将持续扩容。

二、存储芯片：涨价周期延续，供需格局偏紧

二季度主流存储芯片价格延续上涨态势，目前市场供货缺口显著。行业产能向高端产品倾斜，传统产能收缩，供需紧张局面预计将延续至2027年，涨价行情具备较长持续性。

三、国产算力：业绩迎来集中释放

行业头部企业一季度营收表现亮眼，经营数据稳步向好。叠加新技术迭代落地，国产算力产品性能不断升级，现阶段正处于企业业绩集中兑现的黄金阶段。

四、国产DRAM产业链：技术实现跨越式突破

本土核心企业完成上市布局，营收与盈利规模稳步增长。国产DRAM技术实力与市场地位大幅提升，上下游设备、材料、封装等环节订单持续落地，产业扩产周期将维持三年以上。

五、人形机器人：量产落地，订单饱满

行业头部企业稳步推进发展，产品出货量稳居全球前列，海内外厂商量产节奏有序推进，全年出货预期乐观。核心零部件企业订单已排至2027年，行业彻底摆脱概念炒作，全面进入商业化落地阶段。

六、电力+算电协同：政策加持，发展空间广阔

国内新型电网长期保持大额投资，相关政策持续推动算力与电力融合发展，绿电成为智能算力中心运行的重要支撑。全社会用电需求稳步攀升，传统电力企业向绿色能源转型的价值，也被市场持续挖掘。

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风险提示：本文仅为行业信息与逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。