下周一五大备选方向及核心公司

1. 电力（含特高压、火电/水电）

核心逻辑：全球电网投资高景气+电力市场化改革+特高压建设加速推进
核心标的：国电南瑞、思源电气、许继电气、平高电气、东方电气、中国西电、国电电力、华能国际、长江电力、桂冠电力、海兴电力、三星医疗、金盘科技

2. 机器人（含人形机器人产业链、核心零部件）

核心逻辑：2026年为人形机器人量产元年，特斯拉Optimus量产临近，减速器、丝杠、电机等核心零部件价值量突出
核心标的：三花智控、拓普集团、汇川技术、绿的谐波、双环传动、恒立液压、北特科技、五洲新春、中大力德、伟创电气、兆威机电、奥比中光、柯力传感

3. 储能与光伏

核心逻辑：地缘冲突推动能源自主需求，组件价格企稳，储能盈利改善，行业景气与估值迎来双重修复
核心标的：阳光电源、隆基绿能、通威股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、上能电气、锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技、派能科技

4. 存储芯片

核心逻辑：AI带动HBM、DDR5需求高增，长江存储、长鑫存储IPO提速，国产替代与扩产带动产业链价值重估
核心标的：兆易创新、澜起科技、中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科、长电科技、通富微电、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、深科技、北京君正

5. 光纤光缆

核心逻辑：AI算力需求带动行业迎来拐点，光纤由传统电信耗材转变为算力基建核心，价格上行，龙头业绩持续兑现
核心标的：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、光迅科技、仕佳光子、太辰光、长光华芯、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份、云南锗业、中际旭创

以上内容来源于公开资料，投资有风险，入市需谨慎！