$宝光股份 sh600379$ 这是明确利好。
核心逻辑：
《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026-2029年）》已下发，而宝光股份（600379）是中国电气装备集团旗下的上市公司。截图里明确提到"中国电气装备集团于5月12日召开深化改革会议，要求全集团学深悟透《方案》"。

对宝光股份的直接影响：
1. 国企改革预期升温，央企旗下上市公司估值重估
2. 中国电气装备集团深化改革，可能涉及资产整合、重组、效率提升
3. 宝光股份作为集团旗下上市平台，有望成为改革受益标的

叠加因素：
• 6月是国企改革+消费+电力多重主题叠加
• 宝光股份属于电力设备（真空灭弧室）+ 央企改革双概念
• 6/3（戊申·金水进气）如果试探性布局，国企改革线也是一个方向
国企改革这条线，除了宝光，还可以看中国电气装备集团旗下其他上市公司，以及山东/河南/湖北等地方国企改革标的。但宝光股份因为直接隶属中国电气装备集团，是核心受益标的。