6.1日炒作逻辑：
1、AI服务器（戴尔大涨、联想翻倍）
核心：戴尔上调全年营收+AI服务器预期，带动算力链走强
• 美股：戴尔DELL
• 港股：联想集团(00992.HK)
• A股：工业富联(601138)、华勤技术(603296)、澜起科技(688008)、广合科技(001389)
2、服务消费季、潮玩消费利好
核心：6月服务消费季、政策合力，段永平举牌泡泡玛特
• 港股：泡泡玛特(09992.HK)
• A股：奥飞娱乐(002292)、中国中免(601888)、宋城演艺(300144)
3、城市更新十五五、地下管网、地产基建
核心：老旧改造、管网更新、新型城镇化
• 地下管网：新兴铸管(000778)、青龙管业(002457)、隧道股份(600820)
• 地产：万科A(000002)、招商蛇口(001979)
• 大基建：中国建筑(601668)、中国交建(601800)
4、南方电网负荷新高、夏季用电高峰
核心：高温+AI算力，用电缺口扩大、保供/电网升级
• 火电/电力：粤电力A(000539)、华能国际(600011)、长江电力(600900)
• 电网/储能：南网储能(600995)、国电电力(600795)
5、存储芯片暴涨（三星、SK海力士）
核心：内存涨价、机构触及持仓上限被动减持
• 海外：三星电子、SK海力士
• A股：江波龙(301308)、佰维存储(688525)、深科技(000021)、香农芯创(300475)
6、上游物料紧缺：MLCC/超级电容/光芯片/CCL
核心：AI硬件上游缺货、北美硬件出海主线
• MLCC：风华高科(000636)、三环集团(300408)
• 超级电容：江海股份(002484)
• 光芯片/光模块：中际旭创(300308)、天孚通信(300394)
• CCL覆铜板：生益科技(600183)、金安国纪(002636)
7、港股AI新股大涨、独角兽扎堆
核心：前5月AI新股暴涨、估值高位、IPO密集
• 港股：智谱AI、MiniMax、深演智能(2723.HK)、第四范式(06682.HK)
以上内容仅为资讯整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
