午评：盘面三大核心变化

一、科技板块急跌是机会，越是干脆回调，半年报反弹博弈价值越高。存储芯片、电子布、算力、PCB等细分赛道，均具备反弹预期。

二、大盘开启季节性行情。6-8月是煤炭、化工传统旺季，煤炭重点关注兖矿能源、昊华能源、潞安环能；化工聚焦制冷剂标的：巨化股份、多氟多、三美股份。

三、市场高低风格切换。一季报新消费、创新药业绩亮眼，消费看盐津铺子、妙可蓝多、珀莱雅、安井食品、三只松鼠、泡泡玛特、蜜雪冰城；创新药优先港A股ETF。

今日上午PCB、CPO回落是良性调整，目前尚未企稳。若7月15日前龙头回撤30%-40%，半年报行情可重点布局。

重点记住：消费、医药是三年长牛赛道！储能方向，紧盯设备端与磷酸铁锂正极材料。