十三.东哥饭局（第129期·杭州站 ）AI时代到了
1）GPU/服务器市场恐怖火爆：B300需求供给比15:1，现货价格从官方400多万炒到国内近800万。交易全是全款现结，不接受信用证和保函——走这些流程的“几乎都是骗子”。
2）AI算力缺口大到离谱：字节跳动算力严重不够用，部分视频商业化需求只接500万美金以上的客户。豆包两年再造一个抖音，年底日活直逼4-5亿，已经是超级AI入口。
3）前两年AI直播公司几乎“全军覆没”：活下来的要么靠政府补贴（帮地方完成GDP换返点），要么靠倒卖带宽（政府给的带宽转手卖给CDN赚差价）。
4）电商格局巨变：抖音大平台还在增长，抖音家电3C已追平天猫，下一步超京东；拼多多商家一边骂一边做，今年增长仅剩个位数。美团本地生活服务到店业务，抖音切走一半。这就是为什么字节是恒科的公敌！
5）存储芯片比黄金好卖：“每批货到，七八个客户抢”。做存储和服务器生意的，一年几百亿流水不是问题，关键是有海外美金做资金池。
6）做AI应用垂直赛道能赚钱：AI恋爱辅助聊天工具，付费率从2%飙到10%，日收入三个月涨十倍。情感世界，不会聊天的是绝大多数，“专业高情商回复”，男女用户各占一半。ai时代，大家多找找细分场景！
7）新能源车售后是巨大蓝海：厂商下沉城市网点太少，修车贵、拖车成本高，今年开始数百万辆新能源汽车维保到期。第三方专业维修连锁品牌受主机厂授权欢迎，还能回收事故车电池。
8）出海淘汰赛已开始：TEMU按国家组织、决策极其简单高效。但所有中国出海企业都面临欧洲税改压力，成本上升是共性问题。但在欧美高通胀环境下，中国出海电商平台还是更有性价比优势。
9）创业最怕“太自信”：当年想上100亿美金估值没套现，最后股价掉下来，兄弟全骂你。过了那个风口，啥都不是——IPO前卖老股5亿机会，错过了就没了。所以不要过高的估计了自己的公司，落袋为安。
10）玩内幕交易就是赌博：突击买入、异常交易模式，监管一拉名单就能查出来，现在大数据已经很牛逼了。已经被抓的案例里，副厅级干部都有。
11）创业之后，炒股是终极归宿：在座的全在炒股。有人存储芯片赚了几十倍，有人后悔英伟达仓位没上够。总结：创业太苦，但炒股需要时代的运气。
12）拥抱泡沫才是对的：有泡沫的地方才有活力，科技泡沫集中在中美。美国估值是中国10倍，同一个赛道，中国创业人数是美国的10倍——AI、机器人、商业航天、核聚变，差不多都是这个逻辑。
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