兄弟们早！
先赞后看，手留余香！

再看，存储的核心，可以把其想象成一个天平，一头是“能做多少”，另一头是“需要多少”。

当下的问题是，这杆天平太敏感了，也就是只要任何一头轻轻动一动，整个市场“炸锅”，价格立马坐火箭或者跳悬崖。

我们管上面的逻辑叫：预期。

为啥会这样呢？咱们掰开揉碎了说。

首先是，“上游”的硬伤

现在的情况，你们也知道，产能早满了。
各片厂的已经开到 95%以上 了，几乎是极限了。

那你想新建一家高端芯片厂？
从拍板到能稳定出货，最少需要16到24个月。

所以，就算今天价格涨疯了，至少要等到27下半年到28上年，市场上也很难有大量新货来压价。

所以，各大龙头厂头儿，不愿意去扩产，这部分之前也唠过。

那龙头反而转头都去干更赚钱的活儿，也就是与AIDC相关的芯片，而消电的“大路货”芯片，自然就产得少了。

之前给你们讲过5%法则，核心就是因为上面这些硬伤，哪怕全球供应只少了5%，那可不是只涨价5%这么简单。

恐慌一上来，大家一抢货，价格翻。
反过来，要是多出5%，价格至少腰斩起步。
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