6.2日核心计划：

一、商业航天——宏明

可靠MLCC绝对龙头，军工基本盘稳固，商业航天、AI算力、新能源汽车打开第二增长曲线。2025年业绩拐点确立，长期成长确定性高。昨天冲高后回落，主要是受板块调整影响，今天预期会止跌修复看力度，继续格局。

二、稀土——盛和

稀土战略资源，具备稀缺属性，下游行业需求持续提供支撑，再加上自身基本面表现亮眼，业绩在行业内很亮眼，估值也有很大向上的空间。从趋势上看这个位置已经很接近下方强支撑。昨天缩量小幅调整，说明卖方耗尽，今天预期会有反弹。

三、光伏——帝尔
全球光伏激光设备绝对龙头，被称为光伏“卖铲人”。短期看BC电池高景气，业绩确定性强；中长期看TGV先进封装打开第二曲线，从“光伏设备商”升级为“激光微纳加工平台”。昨天冲高回落，146附近有支撑，预期今天会依托支撑做个反弹。

四、化肥——云图

国内复合肥龙头企业，逐渐完备的产业链资源，且业绩稳定增长，随着云图更多项目投产，市值、利润空间也会进一步增加。昨天大幅低开后触及12块支撑后快速回升，今天预期还会震荡小幅反弹，继续格局。

执行力是落地的根基，认知力是避坑的指南，而心力，则是穿越牛熊、抵御风浪的核心支撑。

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