光芯片龙头新高了，后边预期差的洗的也够多了。关于EML的传闻，要从第一性的角度来看，看技术门槛和竞争力，看产能和下游供需缺口，基于此，要让时间站在你这边。MSCI 新调入的几个科技股，增加了被动追踪资金，多少也算有增量。

LITE指引OCS业务下半年将大幅增长，上游的逻辑还是最好的。上游的Fau、微透镜、环形器等等，有些关键无源器件的缺口不亚于光芯片。
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