2026年6月2号强势股复盘

1，MLCC：高盛：在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

涨停：火炬电子、鸿远电子、达利凯普
强势：利和兴、国瓷材料、风华高科、博迁新材

2，光通信：算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。

涨停：东山精密、华盛昌、鑫科材料、科瑞技术、金字火腿
强势：源杰科技、光库科技、联特科技、联讯仪器、新易盛

3，光纤：电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后，当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。

涨停：亨通光电、长飞光纤、汇源通信、远东股份、永鼎股份、长江通信
强势：长盈通、中天科技、杭电股份

4，机器人：OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。

涨停：中大力德、模塑科技、东睦股份、宇环数控、博威合金、凯迪股份、
强势：五洋自控、绿的谐波、长盛轴承

5，有色：随着人工智能产业的快速发展，“算力金属”金属锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。

涨停：华锡有色、锡业股份、贵研铂业、江西铜业、福达合金
强势：北方铜业、兴业银锡、洛阳钼业、西部矿业

6，AI PC：英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX SPARK芯片的电脑将于秋季上市。

涨停：春秋电子
强势：雷神科技、英力股份、龙旗科技、软通动力

7，液冷：英伟达Vera Rubin机架级系统推动单机柜功率向130kW迈进，芯片内部的时间压缩与系统层级的互联散热，正成为后摩尔时代最确定的技术演进方向。

涨停：阿莱德、意华股份、博杰股份
强势：思泉新材、川环科技、鼎通科技

8，玻璃基板：印度宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。据悉，该工厂计划在五到六年内建成，将重点生产用于先进封装技术的玻璃基板、高密度互连基板及其他相关半导体技术。

涨停：红星发展、五方光电、美迪凯
强势：凯格精机、新益昌、阿石创

#MLCC概念大涨#