周二市场热议板块：

光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、天洋新材、亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德、圣泉集团、菲力华、中国巨石等）

被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（红星发展、金时科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份、圣泉集团、龙辰科技、鸿远电子、胜业电气、风华高科等）

超级电容-东北计算机，电容产品迭代升级，薄膜电容是高压高频新主力，适配SST与800V架构升级，行业通胀逻辑持续强化 。（圣泉集团、江海股份、龙辰科技、风华高科、法拉电子等）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（东杰智能、中大力德、凯迪股份、模塑科技、北投科技等）

腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（方大集团、达实智能、群兴玩具、实益达、世纪恒通等）