【2026年6月2日】

【大环境】
外资和内资打架阶段，导致波段大。
叠加GDJ出货阶段。指数还是会巨震。
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【光通讯】
英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性。
利好光设备和光上游。今天集体大涨。
上游设备，罗博特科。
大光：旭创+新易盛+立讯+东山（物料+订单+客户有保障，业绩成长性高）
二线光：汇绿（cohr核心代工商，FR/ELS等新产品持续贡献增量）
DCI：德科立，光迅（scale across网络布局加速，海外DCI客户核心供应商）
DSP芯片：裕太微（它价值预期差最大，当然也是炒作）
以及：天孚通信。

【芯原】：
小文章说，5月又拿下了40e订单，二季度共拿了200e。

【光库科技】
昨天晚上的热度也不小。它和萝卜的热度都很高。
光库核心匹配：
① 铌酸锂：已量产 C+L 波段 128G 高速调制器，S 波段产品持续研发迭代，是国内稀缺全波段高速调制器标的，适配 1.6T/3.2T 算力光模块升级；
② 无源配套：全系列 SCL 波段 WDM、隔离器、多芯光纤专用 FA 光纤阵列批量供货，完美匹配多芯光缆组网配套需求；
③ 算力加成：铌酸锂 + OCS 双龙头，深度绑定谷歌、海外云厂商算力订单，AI + 三波段光网双向受益。
三波段商用落地，直接打开光库中长期业绩增量空间，行业技术拐点确认。

【增量】
市场围绕这一块增量为核心炒作。
1、PCB：使用量增加。：沪电股份、胜宏科技、生益科技
2、MLCC：核心是风华高科、三环集团、上游材料：国瓷材料。
3、ABF基板：目前国内属于炒作阶段，受益核心也比较少：兴森科技和深南电路。
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【今天布局】
1、割肉科技买消费的那群人，现在正在割肉消费买科技。
2、隔夜美股的光热度依然很高。鉴定高景气度行业。