比五月的存储还猛，六月的AI PC可能远超
如果我说，六月有一个方向，爆发力会远超五月的存储芯片，你信不信？
大多数人不会信。
五月存储的疯狂还历历在目，经历过那种行情的人，很难相信还有什么方向能比这更猛。
但我翻遍了整个产业链的数据，结论只有一个：
AI PC的换机潮，烈度可能远超所有人的想象。
先给你看一个数字：今年一季度，AI PC的渗透率从去年四季度的8%直接翻到了22%。
每卖5台电脑，就有1台是AI PC。
按英伟达的发布节奏，年底大概率突破40%。
上一次全球PC换机潮是2020年疫情居家办公，联想涨了150%，上游龙头涨了200%。
这一次驱动力更强——AI PC不是换个更快的电脑，是换一台能干全新事情的电脑。
那这跟五月的存储有什么关系？
关系大了。
五月炒的是AI基建——光模块、服务器、存储芯片，全部是给数据中心盖房子的。
但房子盖完了，下一步是什么？
是让AI走进千家万户。
这就是六月的AI PC，它不是在电脑里加一块AI芯片那么简单。
它要把散热从铜片升级到均温板，主板从8层升级到12层以上，电源管理芯片从几颗变成几十颗。
每台AI PC的材料成本比传统PC高出40%到60%。
这不是增量，是整个产业链的底层重构。
拆到这里，方向已经很清楚了。