今日A股重点关注板块及核心标的（仅供参考，非投资推荐）

一、光通信/算力硬件（市场核心主线）

核心利好：AI算力刚需支撑、纳入MSCI扩容，外资与机构合力布局，昨日板块主力净流入超106亿。
核心标的：

1. 光纤光缆：亨通光电、长飞光纤（行业龙头，主力资金大幅流入）
2. 光模块：新易盛、光库科技（供货海外算力大厂，出口优势凸显）
3. AI服务器：工业富联（昨日全市场主力买入榜首）
4. PCB硬板：沪电股份、中京电子（叠加AI服务器、机器人双重题材）

二、电力火电+煤炭（低位防御主线）

核心逻辑：迎峰度夏用电刚需，叠加算力高耗电加持；印尼煤炭出口收紧，火电成本优化、业绩迎来修复。

1. 火电&电网
短线人气标的：粤电力A、江苏国信、华电能源
趋势蓝筹标的：国电南瑞、华能国际、南网储能
2. 煤炭（电力上游联动）
短线标的：郑州煤电、昊华能源、晋控煤业（高股息+供给收缩逻辑）

三、光伏储能（事件驱动修复）

核心逻辑：SNEC全球光伏大会召开，新技术落地、海外储能订单预期升温，板块超跌迎来修复。
核心标的：隆基绿能、阳光电源、通威股份、特变电工

四、半导体（超跌反弹行情）

核心逻辑：板块前期深度回调，叠加AI硬件需求托底、国产替代推进，封测赛道优先修复。
核心标的：长电科技（封测龙头）、兆易创新（存储芯片）、中微公司（半导体设备）

五、AI软件应用（低位轮动修复）

核心逻辑：国产操作系统、AI商业化持续落地，板块前期调整充分，开启低位轮动反弹。
核心标的：软通动力、用友网络、浙大网新

风险提示

市场板块轮动提速，高位个股分歧加剧，短线务必严控仓位；股市有风险，入市需谨慎。