0603盘前随便写点：

1.关于老美和朗子谈判又开始捉迷藏了，小范围交火也一直没停，市场对于这些破事已经麻痹了，预计影响有限，除非出现地面战，但我觉得概率很低！

2.昨晚达子冲高回落收绿，光通信在迈威尔带领下高潮，实际消息是昨天中午就有了，我们的光昨天也提前大涨了，今天原本就是 延续一致，所以今天只利好先手，另外光里面核心资产都是高价股，一般人也买不到，分歧调整后可以看看通信ETF国泰的低吸，之前原本就挖了两个ETF其中一个就是这个，另一只是科创芯片ETF嘉实。

3.存储芯片这边缺口已经吹到2030年了，真的是永远缺存储，小日子铠侠说超级客户正在寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约，目前开盘大涨5%，日经指数也大涨超2%，这里我在周末也找了一些海外映射T0 ETF可以套利，不过不会在评论区说，毕竟T0很多人可能玩不转，另外免费的少有人听不进去。

4.关于电力的看法，大唐明牌博出监管，这种一般是透支预期差的玩法，我个人是比较排斥的，尤其是科技已经经历了退潮后回流，电力作为伴身题材，也大概率逃不过，所以谨慎看待。

4.关于MLCC和PCB，今天是看高低切的，无论是国风还是宝鼎，空间都不多了，留意低位趋势。

5.连板接力还是不建议做，最近8个交易日的平均最高板是3.6板，也就是3-4大概率九死一生，反而是主动断反的迂回战术更吃香，比如香江控股 ，达实智能 ，中京电子 都是这样。

最后做个总结：今天预计还是科技天下，但是指数目前没有主升预期，那就是冲高回落+探底回升同时进行，半导体经历了一段时间退潮企稳止跌，差不多又可以看波段底机会了。