午后主线及标的参考（非投资建议，仅复盘参考）

1. 光通信/CPO（日内核心主线）
利好：美股光模块走高、上海光通信大会、1.6T订单落地；操作回踩低吸，忌追高。
光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信；光缆：亨通光电、长飞光纤

2. 半导体（存储+设备+封测超跌修复）
利好：存储涨价、台北电脑展，科创50托底。
设备：北方华创、中微公司；存储：兆易创新、澜起科技；封测：长电科技

3. 光伏储能（展会催化低位补涨）
利好：上海SNEC光伏展落地，新品与海外订单加持。
逆变器：锦浪科技、阳光电源、德业股份

4. 短线支线：人形机器人
产业落地提速，分歧低吸不追板；标的：绿的谐波、拓普集团、中大力德

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