6.3半导体，CPO强势，胆大的吃肉？今天有加有减！

通信设备、通信技术、国证通信等涨幅居前，地产、新消费、绿色电力等跌幅居前。A股半日成交1.9万亿，放量近1000亿元，个人观点如下（数据截止13点28分）：

（1）CPO概念上涨，还得相信光啊，主力资金净流入超过百亿，资金共识确实太强了，国产替代逻辑还是很强的，可惜了阳光没胆子追，个人等下一次低点再考虑。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数上涨，差不多也是国产替代等逻辑，不过整体表现略弱于CPO，相对位置也比较适中一些，但是连涨之后也不敢追，阳光个人继续等待低吸机会。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数小跌，九转低8，中期逻辑不变，主要是资金被科技主线吸走了，跟上一次的买点成本线相近，所以阳光今天打算再小补一些。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数上涨，虽然上涨但是主力资金继续净流出，中期逻辑没有问题，继续逢低布局为主，今天阳光个人观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）工业有色指数上涨，中东局势变数较多，容易走过山车，所以阳光个人趁着今天冲高，先高抛一下，后续有机会再考虑接回。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，短期趋势并没有完全走弱，估值依然有优势，所以不着急离场，只是后续连涨之后考虑部分仓位高抛低吸，阳光个人继续持仓待涨。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数继续下跌，中长期逻辑没有问题，短期压力较大，后续如果进一步下探，阳光个人会考虑再加一些。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜继续上涨，简单来说，就是阳光后续打算慢慢定投到个人基金整体仓位的20%左右，作为长期仓位。阳光个人今天日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等。

个人股基动作：5%的工业有色基金转换到CS电池基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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