《6.3收评》

1、从9.24算起，光模块老大上涨幅度大致17倍，本轮全#A股# 第一，应该没有跑了。从2023年算起（复权后）是70倍。也是这一轮AI浪潮的no1。欢迎探讨。

2、早上好，先赞后看，手留余香！
昨日，盘面的核心事实是，指数和个股严重背离。大盘涨0.43%，创业板指2.66%，成交2.77，但全市场超3800只个股调整。其中，很多猪力股都是在此等形式下，再创的新高。这点记住，后面要考。
拉升主力集中在CPO、光纤、MLCC三个方向上。通信设备板块主力净流入106亿，元件板块净流入23亿，这其中资金从头一天的出清变成回补。芯片净流入454亿，共封装光学净流入422亿，5G净流入391亿，你看这三条线加起来超过1200亿，占了当日全部交易量相当可观的份额。连板股仅剩16只，晋级率不足两成，这说明赚钱效应没有扩散，极端集中在"硬到不能更硬"的几个细分里。
这跟我们前天小灶判断的一致，资金没有离场，而是把弹药集中打在了最确定的几个靶子上。
历史复盘，2023年的光模块全年涨，2024年铜连接全年涨，2025年光模块续涨，2026年存储、光轮动。每一条赛道的领涨起点，都是一季报"同比翻倍开局"。支撑这轮科技行情的，不是"故事"，是写在合同里、写在财报里的业绩兑现。

3、另外，之前判断的反包聊一下。反包确实发生了，但集中在头部，不是全行业的普遍修复。这个区分很重要。

4、3D DRAM、3D NAND中的高多层NAND，以及IGBT等技术的升级，都会使半导体材料的单位用量和单位价值量提升

5、开盘光模块再创历史新高。

6、光模块龙一龙二同时创出新高，CPO两个亲儿子同时新高。基本都熟悉了，光模块cpo启动前都要甩下一批不坚定的韭菜，随即不出十日再创新高。

7、目前来看，消费仍然是无人问津，你们这几年是经过专业筛选的，不要消费一个平A把你大招骗过来了……。

8、知道为什么这些年坤七堂的门槛越来越高么，作为在这浮躁世界的唯一僻静之所。你要知道，绝大部分人是无法理解持有的。涨到10%大呼小呼，涨的50%担惊受怕，涨到100%坐立不安，无论这只股票价值几何，所有基本面的分析，全部抛之脑后。卖出闹街的包子铺转而买入无人问津，连续亏损的包子铺，这是极大之罪。

9、英伟达在GTC宣布Vera Rubin平台全面投产，进一步拉长了产业链需求预期

10、A股港仔又是分化的，不健康，不健康啊……

11、5月A股新开户同比大增78% 逼近2.6亿 “科技行情”拉动入市。

12、科技=百花齐放。这就是包子铺的威力。

13、 目前来看，线一二三为核心主线，猪力就喜欢拉这几个……直到现在可以明白这一条含金量的为“高手”。提前1年看懂为“高高手”。3年之前，周期启动之前看懂为“高中高”。仅此

14、申万宏源研报指出，集采投标限价上调，需求弹性短期内强于量价博弈

15、线三轮番表现。

16、目前来看，每4%就是多一倍收益[笑cry] 找谁说理去。
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