英伟达引爆！CPO光通信全线涨停，6月3日AI硬件行情再升级

今日A股市场最耀眼的明星无疑是CPO与光通信产业链，在英伟达重磅利好的催化下，板块全线爆发，成为绝对的市场主线，彻底主导了全天的资金流向。

消息面上，英伟达今日正式宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，能效提升5倍，AI运行时间提升5倍。这一消息直接引爆了全球光通信板块，隔夜美股Marvell大涨32%、Coherent涨超17%，A股市场应声跟涨。

盘面上，光通信板块掀起涨停潮。长飞光纤、亨通光电、大唐电信、世嘉科技等多股涨停，天孚通信、中际旭创、新易盛"易中天"三剑客盘中均创出历史新高，合计成交额突破1000亿元。CPO概念同步走强，源杰科技大涨16%，通富微电涨停，单日主力资金净流入高达30.01亿元，位居全市场第一。

本轮AI硬件行情的核心逻辑正在发生变化：从单纯的算力芯片需求，延伸到了"算力互联"的光通信领域。随着AI大模型训练规模的指数级增长，数据中心内部的通信带宽成为新的瓶颈，光模块、CPO技术作为解决这一瓶颈的核心方案，需求呈现爆发式增长。

从产业链传导来看，行情已从光模块龙头，逐步向光纤光缆、光芯片、PCB、先进封装等上游细分领域扩散。后市来看，AI硬件主线趋势明确、资金认可度极高，短期大概率延续强势，操作上可重点关注赛道内低估值补涨标的，以及业绩确定性强的龙头中军。