A股收盘出消息，光纤、光模块这边迎来重磅利好，又一条细分赛道要起行情了。

眼下各大厂商扎堆砸钱扩建AI算力机房，机房大规模落地离不开光纤布线需求，国内不少光缆生产工厂现在全负荷开工，手里订单早就排满，部分单子要等到2027年才能交付。

目前行业最大短板卡在上游原材料光棒，光棒是生产光纤的核心用料，产能跟不上，就算下游光缆厂想扩产加量也无从下手。

光棒供需缺口持续拉大，扩充产能成全产业链刚需，也是整条产业链里确定性最高的受益环节。早先高端光棒基本依赖海外进口，如今货源紧缺叠加价格上行，行业头部企业都在加紧自主研发、落地产能扩建，逐步摆脱原材料进口受制的局面，产业链盈利重心顺势向上游转移。

跟着AI算力建设持续落地，光通信行业景气度实打实落地，本轮行情里，光棒既是产能瓶颈，也是收益弹性最大的细分方向。