一、主线板块+核心个股
​1、光通信/CPO（日内最强权重主线，全天净流入居首）
​涨幅+4.78%，算力+光纤+光模块抱团，早盘大涨午后小幅回落
​• 中军：中际旭创（+7.05%，成交额438.8亿全市场第一）、新易盛、亨通光电（2连板，通信线缆）
​• 首板：源杰科技（+15%）、通富微电、长电科技、康强电子（先进封装/Chiplet）
​• 逻辑：海外算力景气+国产替代，北向资金重仓流入
​2、煤炭+电力（午后避险抱团、逆势走强）
​煤炭+2.55%，迎峰度夏用电旺季+印尼煤出口限制，资金高低切换避险
​• 连板：郑州煤电、大有能源（双双3连板）
​• 首板：豫能控股、恒盛能源、新中港、西昌电力（电力）多只涨停
​3、MLCC/玻璃基板小金属
​• 龙头：红星发展（3连板，7天5板，高纯锶盐原料），上游材料涨价驱动
​4、环保+新材料
​• 创业板20cm高标：节能铁汉（3连板，央企重组+生态环保）
​• 天洋新材（3连板，光通信电子胶）
​5、汽车零部件/机器人
​模塑科技、一彬科技、长华集团涨停，人形机器人零部件订单催化
​6、大跌板块
​传媒、影视、教育、AI应用、游戏全线领跌，高位AI题材资金出逃、高低切换
​二、完整连板梯队（收盘封板）
​★3连板（全市场天花板，5只）
​1. 郑州煤电600121｜煤炭：尾盘抢筹封板，资源高标
​2. 大有能源600403｜煤炭：国企+动力煤涨价
​3. 红星发展600367｜小金属/MLCC原料：7天5板，化工原料涨价
​4. 节能铁汉300197｜环保（20CM）：集合竞价一字，央企重组
​5. 天洋新材603330｜光通信胶黏剂：AI上游材料
​★2连板（5只）
​模塑科技、亨通光电、实益达、鑫科材料、中钨高新（钨矿有色）
​★首板梯队（分板块精选）
​• 电力：豫能控股、新中港、华电辽能
​• 半导体/封装：立昂微、和林微纳
​• 设备制造：泰禾智能、中重科技
​• 20CM首板：惠丰钻石（培育钻石）、久之洋（海工装备）
​三、盘面小结&次日方向
​1. 行情特征：权重拉指数、小票阴跌，高位AI硬件分化，资金从高位科技切换低位资源（煤炭/电力/有色）；
​2. 短线思路：连板高度封死3板，无4板突破，短线留意煤炭延续性+光通信分歧低吸，回避高位传媒、AI应用高位股。