算力硬件板块核心股分析 算力硬件板块还涵盖了从核心芯片、服务器整机到高速互联、散热等多个关键环节。结合当前市场情况，算力硬件板块的核心股票主要分布在以下几个方向：

一、 AI芯片（算力核心引擎）
AI芯片是整个算力硬件的“心脏”，目前国产替代进程加速，核心标的包括：
* 海光信息：国产CPU+DCU双龙头，其DCU兼容性强，深度绑定头部云厂商，适配算力网核心计算需求。
* 寒武纪：国产云端AI芯片龙头，思元系列芯片已在互联网、大模型企业批量出货，支撑大模型算力需求。
* 景嘉微：国产GPU龙头，产品主要用于AI服务器与超算中心，提供图形及通用算力支撑。
* 沐曦股份：通用国产GPU厂商，算力训练芯片已实现量产，在千卡集群商业化方面处于领先地位。

二、 AI服务器整机（算力硬件载体）
服务器是算力落地的最终载体，当前全球AI服务器出货量呈井喷态势，核心代工与整机厂商包括：
* 工业富联：全球AI服务器代工龙头，作为英伟达GB200等核心平台的主力代工厂，算力硬件供给能力行业第一。
* 浪潮信息：国内AI服务器出货龙头，全球市占率领先，液冷技术成熟，订单饱满。
* 中科曙光：国产算力国家队，参与全国大部分智算中心建设，自研海光CPU/DCU，液冷服务器PUE表现优异。
* 华勤技术：AI服务器ODM大厂，在超节点服务器领域具备计算与网络节点设计能力，订单正加速放量。

三、 光模块/CPO（算力高速互联）
GPU集群之间需要极高的通信带宽，光模块被称为AI时代的“第二芯片”，是确定性极高的主线之一：
* 中际旭创：全球高速光模块绝对龙头，800G/1.6T光模块市占率极高，是英伟达等海外云厂商的核心供应商。
* 新易盛：海外云厂商主力光模块供应商，800G/1.6T产品放量，LPO+CPO双路径布局。
* 天孚通信：光器件与封装龙头，在CPO（光电共封装）核心卡位，高速光引擎全球市占率高。

四、 高速PCB（服务器主板刚需）
AI服务器对PCB的层数和材料要求大幅提升，该环节是当前业绩兑现最确定的板块之一：
* 沪电股份：AI服务器高速PCB龙头，深度绑定英伟达产业链，业绩弹性大。
* 胜宏科技：AI服务器高速PCB核心供应商，在GPU板领域具备显著优势。
* 深南电路：IC载板与高阶PCB龙头，受益于算力硬件升级。

五、 液冷温控（AI服务器散热刚需）
随着AI服务器功耗爆炸式增长，传统风冷已无法满足需求，液冷成为未来三年最大的预期差赛道：
* 英维克：国内唯一实现大规模液冷商用的厂商，冷板式液冷市占率高，深度绑定头部IDC与服务器厂商。
* 高澜股份：浸没式液冷技术领先，产品覆盖AI服务器及高性能计算场景的散热需求。

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