重视涨价品种：晶圆厂、硅片。相关标的：中芯国际（国产先进制程龙头）、华虹半导体（功率与电源管理龙头+先进注入）、燕东微（高弹性标的）；立昂微（重掺硅片龙头+功率+化合物半导体）、西安奕材（存储轻掺硅片）、沪硅产业（逻辑硅片+硅光SOI）