四大热门赛道蓄势待发：硬科技、光纤光缆、泵浦激光器、AI云电脑

1. 硬科技：长线外资加码，A股登上新闻联播

近期，A股亮相《新闻联播》，报道主题为《长线外资看好中国，持续加码硬科技》，画面中特意出现了牛的形象雕塑，寓意积极。盘后消息显示，富时中国A50指数调整成分股，新纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力；剔除了中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。

概念股：兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力、中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份、深南电路、海光信息、生益科技、香农芯创、联特科技等

2. 光纤光缆：订单排至2027年，集采价格大涨

据6月3日央视财经报道，受益于AI算力基础设施加速部署，光纤光缆行业需求旺盛，头部企业订单已排产至2027年，产线满负荷运转。国内厂商正加快光棒自主研发与扩产步伐。此外，中国移动启动2026-2027年G.654光缆（高铁用）集采，其中G.654E光纤的采购价格较去年上涨超过50%。

概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、法尔胜、石英股份、菲利华、中广核技等

3. 泵浦激光器：DCI需求爆发，供需缺口凸显

市场传闻称，泵浦激光器在DCI（数据中心互联）领域需求激增，其供需缺口甚至超过EML，已成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。泵浦激光器主要为光纤激光器或放大器提供激励光源，其中980nm规格应用广泛。据行业数据，2023年全球980nm泵浦激光器市场规模约1.63亿美元，预计2030年将达2.93亿美元，年复合增长率8.20%。

概念股：久之洋、联创光电、锐科激光、长飞光纤、长光华芯、光库科技、杰普特、光迅科技、富信科技等

4. AI云电脑：中兴与腾讯联手推出WorkBuddy

盘后消息，中兴通讯与腾讯达成深度战略合作，将共同推出搭载腾讯原生WorkBuddy的AI云电脑。该产品融合腾讯云算力与混元大模型能力，深度适配WorkBuddy智能体及腾讯生态应用，面向学生、职场人士、一人公司（OPC）及小微团队。

概念股：中兴通讯、春秋电子、英力股份、雷神科技、数据港、浪潮信息、中科曙光、世纪华通、常山北明、神州数码、世纪恒通、优刻得、二六三、汉得信息、中贝通信等