看了眼数据，今天机构净流入了将近800亿，这体量不小。
钱都往哪去了呢？半导体一个行业就吸了254亿，全场最猛。元件、光学光电子跟上，通信设备、汽车零部件也被大额加仓。说白了就一条线，AI算力整个链条都在被资金扫货。反过来，白酒、工业金属、软件开发这些方向资金在往外撤。传统消费和周期板块明显被避险了，机构从低位传统行业切出来，全部怼进高成长科技。
还有个细节，大举买入的主要是机构，散户和一些大户反而在小幅流出。机构抱团科技的态度很明确，半导体、光电、通信设备这些AI上游方向成了共识。按这个走法，后面行情大概率继续结构性分化。科技细分有产业景气度撑着，资金还会往这里聚。别指望普涨，站对方向才重要。
基于此，个人补充：
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最近光通信板块内部分化，资金从高位光模块转向玻璃基板等低位细分。但光模块的长期逻辑没变，2027年需求预期加速明朗，上游缺料问题也在缓解。龙头厂商产能和业绩弹性有望加速释放。这基名字带"互联网"，实质是光模块专精，属于那种"纯度拉满、锐度够高"的科技型产品。前十大重仓全是算力硬件龙头，CPO加光模块占比极高，直接对标AI算力主线。比泛科技指数更聚焦，弹性更足。光模块是AI算力基建中业绩兑现能力最强的环节，订单能见度高，个人今日继续布局，借基金一键布局全产业链。

50+100，{$易方达科鑫量化选股股票A$}，{$华夏新锦绣灵活配置混合A$} 每日定投完成，当下市场结构性分化，慢慢分批定投，等风来。