六月行情四大主线梳理，把握月度核心风向

第四名：AI应用

聚焦AI营销、传媒、办公赛道。智能体AI迎来落地拐点，行业商业化提速。叠加豆包上线付费功能、智谱AI冲刺科创板、GPT-5预览版及OpenAI机器人业务陆续推进，板块催化不断。

第三名：先进封装

核心关注玻璃基板与本土封测企业。华为相关技术发布，先进封装接力摩尔定律；本月台积电、英特尔、京东方等多个重点项目先后投产、开工，产能集中释放，产业进入加速期。

第二名：AI硬件

重点布局MLCC、PCB、CPO方向。新一代AI平台已全面量产，供应链规模翻倍；阿里、腾讯合计80余亿液冷设备集采将于月中落地，硬件需求持续高增。

第一名：电力

主攻虚拟电厂、特高压、电网储能。算力产业耗电激增，电力成为核心瓶颈。本月南方五省虚拟电厂扩容、电力现货新规落地、超300亿特高压招标接踵而至，政策与需求双重驱动。

六月行情主线清晰，紧盯电力、AI硬件、先进封装、AI应用四大方向，把握产业节奏。