昨晚美股也劈叉了一下，开盘道琼斯指数大大领先纳指，纳指主要科技股包括存储芯片调整，后纳指一直高走，收盘前还红盘了，最终暴跌了0.09%。存储芯片包括博通的调整也没什么大事，毕竟连续涨了这么长时间，休息一下也是正常的。回归A股，市场主线还是围绕AI产业链各环节中紧缺部分展开，之前一直说的紧缺涨价逻辑始终是最硬核的逻辑。存储芯片如此 PCB 光模块上游材料也是如此，包括现在的MLCC 光纤光棒 DSP芯片等。AI人工智能的大爆发催生了许多以前从未有过使用场景，所以对很多产业链里的公司是数年难遇好机会，甚至有的彻底改变公司的命运，像光里的易中天一样，2年前有谁想到中际旭创现在市值已和茅台不相上下了。可能公司自己也没想到。所以一些无端妄言，凭空猜测的老登思想己远远跟不上时代的发展。早几年任老爷子讲，目前我们大学教的很多理论性的产业知识已完全跟不上社会的发展。回到资本市场，很多人还沉醉过去的模式中，死守在没有任何想像空间的老登行业里等轮动。轮动会有，但资金就只是在有广阔发展前景的科技成长赛道内轮动。现在是新登掌控话语权的时代，他们思想前卫开放，具有国际化视野，当然知道把钱投到什么地方才符合时代的发展的逻辑。所以我也一直告诫自己，不要去预判市场，不要自己以为会怎么样。因为你以为的事情可能是错的。没有用也不重要。我们要做的只是紧跟聪明资金流向，紧跟趋势，不固步自封，大胆假设和尝试。你会发现你的格局已完全不一样了。（飞刀随笔 错别字难免）