6.5日核心计划：

一、商业航天——宏明

可靠MLCC绝对龙头，军工基本盘稳固，商业航天、AI算力、新能源汽车打开第二增长曲线。2025年业绩拐点确立，长期成长确定性高。昨天冲高减仓，做了个T，利润继续扩大，今天低开依然可以加。

二、稀土——盛和

稀土战略资源，具备稀缺属性，下游行业需求持续提供支撑，再加上自身基本面表现亮眼，业绩在行业内很亮眼，估值也有很大向上的空间。昨天水下-3加了仓，盘中冲高2%又减了，完美做个日内T，今天预期还会继续小幅反弹，低开可以加一点，冲高就T。

三、光伏——帝尔

全球光伏激光设备绝对龙头，被称为光伏“卖铲人”。短期看BC电池高景气，业绩确定性强；中长期看TGV先进封装打开第二曲线，从“光伏设备商”升级为“激光微纳加工平台”。昨天大涨近9%，趋势开始放量，继续格局。

四、化肥——云图

国内复合肥龙头企业，逐渐完备的产业链资源，且业绩稳定增长，随着云图更多项目投产，市值、利润空间也会进一步增加。昨天继续调整，暂时没动，预期今天会震荡小幅反弹。

执行力是落地的根基，认知力是避坑的指南，而心力，则是穿越牛熊、抵御风浪的核心支撑。

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