6月5日【精选标的之简明分析】（2）

【木鱼一句话】

6G专项行动敲定时间表，烽火占标准先机，共进蹭情绪风口。政策的发令枪已响，但产业链的受益顺序很明确——会先落到定标准、造设备、铺光纤的人手里。

🔸🔸标题简报🔸🔸

2、实施6G创新发展部省协同试点专项行动，激发创新活力，关注共进股份、烽火通信等；

● 6月3日，工信部正式印发《6G创新发展部省协同试点专项行动》通知，提出到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批新型业务应用场景。业内普遍预期2030年前后正式商用，产业规模有望达万亿级别。

●烽火通信（600498）：光通信国家队，深度参与6G承载网标准制定，联合中国联通推动IP承载网课题立项。空天地海一体化、空芯光纤、1.6T DWDM等核心技术前瞻布局，是6G传输设备与光缆建设的核心受益方。

●共进股份（603118）：主营网通设备ODM（PON/AP/DSL），6G业务尚处跟踪储备期，公司明确当前6G研究仍处起步阶段。移动通信业务收入占比不足2%，实质关联较弱，当前以情绪催化为主。

（不需要进一步了解的朋友，到此可以划走了）

🔸🔸详情分析🔸🔸

【事件】

工信部于2026年6月3日正式印发《6G创新发展部省协同试点专项行动》通知，部署6G基站、核心网、承载网、芯片器件、商业航天等五大方向。到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供有力支撑。

（1）烽火通信 (600498) —— 公司联合中国联通成功推动《面向6G的IP承载网络架构及关键技术研究》课题立项，深度参与6G承载标准制定，与三大运营商共建联合创新中心。公司已牵头完成1.6T DWDM系统现网试点，800G光模块已成熟商用，面向6G承载需求推进空芯光纤技术，纤芯为空气介质，折射率差异可降低传输延迟约30%。

【技术分析】

大趋势向上。大波段回调、波段下行、小波段下行。关注60日均线支撑。6G承载网标准制定是核心催化剂，中长期受益于传输速率代际跃升。

【风险】

6G商用仍需等待，资本开支释放需时间；传统光网产品毛利承压。

（2）共进股份 (603118) —— 公司明确6G“当前仍处于前沿技术储备与研发探索阶段”，主营业务以网通设备ODM为主，移动通信业务收入占比约1.83%。

【技术分析】

大趋势上行，大波段回调，波段回落、小波段下行。政策事件短期提振情绪，但基本面无实质支撑。

【风险】

6G业务尚处起步阶段，订单贡献为零；网通主业受运营商资本开支放缓影响。

【木鱼观点】

6G专项行动是未来产业催化的重要信号。烽火通信已实质卡位6G承载网标准制定，传输设备与光纤是基础设施刚需；共进股份6G业务尚在起步，对业绩拉动为零。6G投资正从“预期博弈”转向“硬核卡位”。

【6G产业链核心梳理】

（1）承载网/主设备—中兴通讯(000063)、信科移动(688387)

（2）光模块/光器件—中际旭创(300308)、光迅科技(002281)

（3）光纤光缆—长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)

（4）空天地一体化—上海瀚讯(300762)、通宇通讯(002792)

（5）射频/天线—武汉凡谷(002194)、盛路通信(002446)

（6）通信PCB—深南电路(002916)、沪电股份(002463)

（7）6G概念模糊—共进股份(603118)

🔸🔸木鱼声明🔸🔸

（1）专栏标的并非木鱼所选，源于平台多重筛选。不构成投资建议，请勿刻舟求剑。

（2）技术分析大多数针对波段操作，务必结合大盘及板块状态决策。

【木鱼和你一起，坚持跟踪、积累、淘汰，选拔，厘清市场脉络，建立优质股池】

【政策、热点、概念、技术日日新。怎么办？——辨真伪，明方向，选标的，抓龙头！】

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