昨晚美股存储大调整，光通信盘前深蹲最后大部分收红了。

存储大概是因为SemiAnalysis披露英伟达Rubin（NVL72 AI服务器）DRAM配置大幅下调。

1. 单机架DRAM总容量：55TB→28TB，配置降幅约50%；
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2. 内存条规格：全机架从192GB SOCAMM（超大容量AI内存）切换为96GB规格；
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3. 成本变动：单机架造价760万美元降至680万，单GPU小时使用成本$4.16→$3.9。

也没什么新鲜的，每次一轮上涨后，就会把利空消息放大，跟获利盘出场共振就会回调一波。

其实，英伟达Rubin单机架对内存减配是为了降低单价，提升出货总量。

不能因为大家原来早上吃三个鸡蛋，后来改成早中晚各吃一个，鸡蛋就降价，还是要看养鸡场扩产速度和总体需求预期。

长期来看，对DRAM的总体需求仍然是向上的。

当前AI算力发展阶段里，每次调整其实都是机会。

#算力凶猛##股海凶猛#