​今天早盘，玻璃基板概念日内涨势扩大，京东方A强势走出2连板。彩虹股份、沃格光电、金瑞矿业、旗滨集团、凯盛科技等多股涨停，戈碧迦涨超20%。
​核心催化来自英伟达——GTC大会宣布CPO（光电共封装）硅光技术全面量产。与上一代相比，AI工厂部署时间缩短1.3倍，能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍。而CPO的核心载体，正是玻璃基板。市场开始密集探讨玻璃基板替代传统有机基板的路径。
​京东方A是这波行情的龙头——面板行业本身处于景气上行周期，叠加玻璃基板技术在半导体封装领域的潜在应用，公司价值面临重估。资金集体涌入，说明市场认可了“面板龙头”向“先进封装材料供应商”转型的叙事。彩虹股份同样具备玻璃基板生产能力，直接受益于CPO产业趋势。
​CPO是光模块从1.6T向3.2T演进的关键技术。玻璃基板作为其核心材料，正在经历从0到1的认知重构。这条线目前处于情绪最亢奋的阶段，但长期能否持续，取决于产业验证进度。
​这波玻璃基板行情，你上车了吗？评论区聊聊～