根據我們在台灣與韓國的通路訪查，NVIDIA 近期改變了 SoCAMM2 模組的出貨組合，而總訂單量實際上是不斷增加的。

雖然 192GB 模組的數量被砍半，但 96GB 模組的數量卻增加了近六倍，成為主流產品。64GB 模組也增加了 50%。這似乎是 NVIDIA 在記憶體供應吃緊的情況下，為了優先擴大 Vera Rubin 系統出貨量所採取的務實變通方案。

因此，與先前的預測相比，SoCAMM2 LPDDR 的總需求預計將增加 10% 到 20%。
此外，由於 Vera Rubin 系統在初步出貨後，隨時可以升級至更高容量的模組，這應該被解讀為擴大中長期記憶體需求上限的正面事件。

對於 SoCAMM2 模組的零組件、材料以及後段製程供應商而言，轉向出貨量更高的較低容量產品，預期將帶動對 2026 與 2027 年（2026E/2027E）出貨量預測的大幅上修。