光学光电产业链概念股（折叠屏光学+端侧AI影像+车载光电）
​​欧菲光（002456）
核心技术：国内影像模组一体化龙头，自研8P玻塑镜头、OIS潜望变焦、屏下3D ToF光学量产工艺，WLO晶圆镀膜透光损耗＜2%，摄像模组封装良率97.5%，手握两千余项光电专利，打通镜头-模组-精密组装全链条，攻克折叠屏超薄前置光学小型化难题。
受益逻辑：苹果折叠屏前置影像、红外光学元件定点供应商，AI版iPhone摄像模组批量交付；全系华为AI旗舰潜望主摄主力供货，安卓头部折叠手机光学模组持续放量，车载ADAS高清摄像头斩获多家车企大额订单，端侧AI终端升级抬升单机光学价值。
​水晶光电（002273）
核心技术：全球红外滤光片标杆，深耕纳米精密光学镀膜、潜望微棱镜冷加工，IRCF滤光片透过率95.5%，微棱镜尺寸公差≤0.01mm，国内少数实现Pancake分光镜片量产厂商，同步落地CPO硅透镜镀膜自研技术。
一受益逻辑：苹果全系手机红外滤光片核心供货商，iPhone潜望四重棱镜主力原料，切入Vision Pro Pancake光学供应链；三星、谷歌AI手机TOF光学元件批量出货，车载摄像头滤光片配套新势力车企，折叠屏+端侧AI双赛道拉动元器件出货稳步上行。
​联创电子（002036）
核心技术：玻塑混合镜头+车载广角光学龙头，自研大倍率潜望光路调校、超薄Pancake透镜成型工艺，镜头畸变控制＜0.38%，车载高清镜头量产精度微米级，兼顾折叠屏轻薄光路与AR光学镜片量产需求。
受益逻辑：华为、荣耀旗舰AI手机高倍潜望镜头定点配套，国产折叠手机后置长焦主力供应商；车载自动驾驶镜头批量供货比亚迪、小鹏，Meta旗下低端AR整机光学镜片定点落地，折叠机型渗透率提升打开中长期增量。
​联合光电（300691）
核心技术：大变倍变焦光学专精龙头，自研5-10倍潜望变焦光路、VR广角Pancake透镜工艺，高低色散特种光学玻璃自研自产，超薄镜头适配折叠屏狭小空间光路布局，微型光学元件良率97%以上。
受益逻辑：国内头部安卓折叠旗舰长焦镜头核心配套，华为全系列AI手机微距镜头批量出货；国产AR眼镜整机光学镜片主力供货商，车载环视镜头陆续落地车企订单，端侧AI设备影像升级持续拉动高端镜头订单。
​五方光电（002962）
核心技术：窄带滤光片+生物识别光学元件龙头，自研精密溅射镀膜、3D传感DOE衍射元件工艺，窄带滤光片光谱偏移控制＜3nm，攻克折叠屏屏下近距离传感光学量产壁垒，产品适配AI手机、AR终端小型光学组件。
受益逻辑：三星全系列折叠手机红外滤光片独家供货，间接导入苹果折叠屏3D传感供应链；小米、OPPO旗舰AI手机TOF滤光片批量交付，AR智能眼镜光学元件逐步放量，折叠手机扩容带动精密光学零部件营收提升。
个人观点，不作为投资建议。
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