福建一位股民今天开盘就狠狠干进了中兴通讯，37.71元的位置直接买了60万，买完还放话，短期看到45元，底气大得很。
他看多的理由也挺“硬”：说中兴早就不只是做通信设备了，现在是走“连接+算力”这条路，5G-A、6G、AI服务器、数据中心交换机、CPU、DPU这些都在铺，甚至还说它有全栈自主设计能力，算力业务今年营收同比大涨约150%，服务器和存储更是涨超200%，AI服务器占比还到了55%。
可问题也摆在这儿，别光看热闹。
公司2025年营收虽然冲到1339亿元新高，归母净利润却掉了33%，只剩56亿元，毛利率还跌破31%，TTM市盈率也到40倍了。

说白了，现在到底是转型阵痛里的机会，还是估值已经被讲故事讲高了？
你觉得45元短期有戏吗？