🔥 6.8周一盘前必读：五大热点全梳理

1. 火力发电：三重共振，盈利拐点确认

- 核心催化：算电协同纳入国家战略，AI算力供电溢价显著；容量电价全面落地，度电增厚约2分；迎峰度夏+高温预警，负荷预期刷新。
- 关键数据：1-4月火电发电量同比+3.6%；广东、江苏现货电价6月环比+4%-8%；动力煤价稳定850元/吨，成本可控。
- 龙头：华能国际、国电电力、大唐发电。

2. 人工智能OpenAI：Codex爆发，AI办公商业化

- 重磅更新（6.2）：发布6大岗位插件（投研/设计/销售等），Codex周活破500万（年初8倍）；接入ChatGPT，10亿用户可用。
- 新功能（6.4）：上线Dreaming记忆系统，自动更新用户画像，算力成本降80%。
- 行业影响：AI Agent落地加速，企业服务/办公软件/垂直应用受益；算力需求再扩容。
- A股对标：科大讯飞、万兴科技、彩讯股份。

3. 影视院线：年度票房破160亿，暑期档引爆

- 核心数据：截至6.6，2026年总票房160亿，观影人次2.25亿；《给阿嬷的情书》累计15.8亿领跑。
- 暑期档：60+影片锁定，预售破1.5亿；国产主旋律、国漫、喜剧三足鼎立。
- 催化：端午档余热+暑期档预热，院线客流回暖、票价企稳。
- 龙头：中国电影、光线传媒、横店影视。

4. 硫磺：逼近万元/吨，货源紧张

- 价格：6.7山东竞拍价9800元/吨，较年初3850元/吨涨155%，即将破万。
- 供需：中东地缘冲突致进口降72%；港口库存90万吨（同比-50%）；镍化工（HPAL）需求爆发，1吨镍耗11.8吨硫磺。
- 格局：中小企业断供，磷肥/钛白粉成本飙升；头部企业保供优势凸显。
- 龙头：川恒股份、粤桂股份、兴发集团。

5. 商业航天SpaceX：IPO定价落地，万亿估值

- 关键节点：6.11定价、6.12纳斯达克上市，代码SPCX；发行价135美元，估值1.77万亿美元，募资750亿美元。
- 超级订单：与谷歌签300亿美元算力合同（10月起，月付9.2亿）；xAI获Anthropic月租12.5亿，合计年入250亿+。
- A股映射：卫星制造、火箭零部件、航天电子元器件迎价值重估。
- 龙头：中国卫星、航天电器、天银机电。

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