06.07 周末热议信息汇总

●光模块：英伟达澄清“1.6T 集采 920 美元大幅砍价”小作文：无统一集采限价，年度框架订单按原有商务价执行。打消了旭创毛利暴跌恐慌【受益标的：中际，新易

●主营石墨烯温控电池的 Solidion 公司凭借太空级石墨烯散热技术两日股价暴涨超 500%【受益标的：中石、方大】

●美国 5 月非农大超预期，市场对美联储加息押注升温。纳指跌超 4%创去年 4 月以来最大单日跌幅，科技半导体重挫【无直接受益标的，情绪压制】

●PCB 迎来大瓜：胜宏老板来了个电梯门【相关标的：胜宏，板块分流关注沪电
●章源钨上调 6 月上半月长单采购报价【受益标的：章源）、中钨）】

●三环也计划自 7 月 1 日起对晶振基座调价 10-30%【受益标的：三环）、国瓷】

●美国 Z 府考虑入股人工智能企业【受益标的：美股英伟达（NVDA）、AMD（AMD），A股无直接标的】

●硫磺价格一路飞涨。6 月 7 日，山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至 9800 元/吨，实际成交价大概率突破 1 万元/吨，较月初上涨超过 2000 元/吨，2026 年初价格只有 3850 元/吨，且目前货源极为紧张。【受益标的：荣盛）、中石化】

●我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破, 在使用绿氢的情况下，节煤减碳幅度可达 50%【受益标的：华能）、宝丰】

●2026 年造船行业延续高景气态势，新造船订单持续放量，多家企业手持订单饱满，部分船厂交船期已排至 2030 年。【受益标的：中船舶、中防务】

●无锡顶格召开集成电路+AI 产业推进会，50 亿母基金+36 条细则+年 3 亿专项资金硬核落地，全链条实打实扶持，落地确定性拉满【受益标的：长电、卓胜】

●机构预计洁净室工程的订单能见度直接打到 2030 年【受益标的：亚翔）、柏诚】

●全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。【受益标的：特锐D中曙光）】

● ＊＊谷歌已同意，每月向马斯克旗下的 SpaceX 支付 9.2 亿美元以获取算力【受益标的：天银）、西部cl】

●＊摩根大通上调特斯拉评级：人形机器人驱动下一个十年增长。【受益标的：拓普、三花】

●搭载 Sharpa Wave 的英伟达 Isaac GR00T 参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由 Sharpa、英伟达与宇树共同推出【受益标的：中大）、绿的】

●高盛将伦铜 26 年四季度均价预测从 11200 美元/吨上调至 13700 美元/吨，涨幅 22%。逻辑是：美国进口囤货持续抽干全球可用供应，叠加两大主力铜矿复产延迟至 2028 年的供应冲击【受益标的：紫金、江西，铜】

●＊AI 眼镜：从年初至今，中国企业的出货量呈现高速增长态势。预计 26 年全球智能眼镜市场出货量将破 2368.7 万台，中国市场将破 491.5 万台。【受益标的：歌尔、立讯】

●6 月初国内鸡蛋批发价淡季暴涨，较 5 月初环比 + 26%，创近 5 年同期新高；蛋价上行扭转行业亏损，5 月全国蛋鸡场单斤盈利 0.5~1.2 元【受益标的：益生、民和】