周末又再提风格漂移，对高位品种是个压力，但是自上一次提及后规模4000亿的漂移，这次影响不会太大，但确实是对基金经理的又一次警钟。对高位品种的影响肯定会有，而且有可能在此就是分水岭，也就是说，真龙还有可能继续上涨，非龙则有可能随云烟而去。ax
硫酸较上月大涨2000元/吨，面对着即将破万元/吨的行业景气度，上游硫矿下游成品端都是一个极大的驱动。
车规级芯片今年以来大幅度上涨，极有可能走出存储（DRAM/HBM）的主升浪，相关头部企业包括：北京君正、兆易创新、雅创电子、东芯、商洛、东土、力源信息、通富微电……
重点说说高位科技
美股科技大跌，会不会带动？加上周五我们市场易中天、工业富联等一大批人气高位品种出现了大阴线，明日会不会延续这种跌势，这是普遍担忧的问题，且大部分大V认为，会出现延续大跌的可能，且认为是高位科技的向下转折的开始。那么，海哥的观点跟他们是不同的！海哥认为，指数在4000点具有极强的支撑，且在前期上不去下不来，进也不是，退也不是的格局之下，周五出现了科技的大跌，说明什么问题？该走的已走，追高该止损的也止损，恐慌盘已了。因为大幅度拉升，后，极速调整甚至跌破开盘价的洗盘极其狠的，这也是洗盘最为彻底的！所以，海哥认为，反转点呼之欲出，而不会像美韩那样，破天荒式下跌！故，海哥认为，大家不必过于惊慌！下周的走势大概率是周一低开后高走，周二再消化部分观望浮筹，周三会出现明显的反转的可能性极大。
所以，海哥不认为，老登板块是春天，科技依旧是核心，高低切只会在科技板块内进行，并且随着外资日渐认清我国市场的明朗前景，新一轮外资热议大A科技资产，也会日渐成为媒体的焦点之一。
半导体方向重点看好硅基，CPO回落下来，依旧还具备低吸的机会。光刻胶、ABF载板/高价值PCB以及玻璃基板、电子电容等精密电子元器件、MLCC及周边元器件、铜箔、电子布依旧是市场的宠物，AI-PC目前看是短线机会为主，冲高后快速回落为主。与此同时，电力板块也出现了大幅度回落，说明新能源电力并没吸纳科技的真金白银，说明，市场并没有过度去避险科技板块，因为流出必然会有流入。
有一个板块值得关注，那就是机器人，华为发布首个全流程具身智能开发平台，叠加宇树科技IPO过会及推动与英伟达合作……