【6.8】
【大环境】
GJD出货阶段，全球共振下跌。
反正提醒了一段时间了，愿不愿意降低仓位，是自己的事了。
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【几个消息】
1、全球都在All in All，谷歌还跟space X签订了300亿美金算力！谷歌算力不够用，短期不弥补就会被对手超越。
2、英特尔、台积电、三星、SKC，全球巨头全部在押注玻璃基板。玻璃基板迎来扩展周期，设备的东威科技是比较大的受益。
3、韩国和美国都在救市场。
4、2026年6月5日，璞磷科技向深圳力策科技正式交付PL-AS真空气压式晶圆级纳米压印光刻机，并同步宣布：基于该设备，双方已成功实现8英寸光芯片晶圆的规模化量产验证。整个制造过程完全绕开深紫外（DUV）光刻路线，单片芯片制造成本被压缩至传统DUV方案的十分之一。利好光刻机。
5、黄教主表态内存短缺将持续数年。明天将发布SK海力士+英伟达的合作计划。目前海力士夜盘大涨13%。车规存储涨价180%。潜力利好存储，后面利好北京君正。
6、央视新闻：算力普惠再提速，全球首个“预制算力中心底座”正式投用。为什么电力走强，以后电力就是token，所以电力走强。
【个股利好】
1、中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目
【利空】
1、吴清：坚决遏制公募赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾 更不能回到“冲规模、赚快钱”的老路上去，短期打压，长期利好。（利空最狠）
2、美国非农就业人口数据好于预期。
3、科技大批量减持
总结：
如果科技硬件调整，接下来可能会会接力的板块有：
1、物理AI，龙头：索辰科技（周五点过）。也包括机器人等等。
2、电力：电力是变现的Token。
3、AI上游材料，上游材料是真切的成长周期，最先放量的业绩方向。
