2026年6月8日，英伟达与SK海力士达成长期深度合作，联合研发下一代AI专用内存，英伟达还将为其芯片制造全环节赋能，强化HBM在AI算力领域的核心地位，同时推动半导体制造AI化，利好国内相关产业链。

现梳理18只核心受益股：

1. 澜起科技：内存接口芯片龙头，配套HBM并绑定英伟达，直接受益技术迭代与需求增长。

2. 兆易创新：国内存储龙头，布局DRAM、HBM，尽享行业发展红利。

3. 长电科技、通富微电：两大封测企业，拥有HBM先进封装能力，合作头部大厂，订单有望放量。

4. 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科：半导体设备龙头，覆盖刻蚀、沉积、CMP等工艺，HBM扩产带动设备需求走高。

5. 江丰电子、雅克科技、安集科技：半导体材料企业，靶材、光刻胶、抛光液等产品适配HBM，业绩增长确定性高。

6. 赛微电子、中控技术：主打晶圆厂智能化方案，契合半导体工厂AI化趋势。

7. 兴森科技、深南电路：深耕高端封装基板，已布局HBM相关产能，承接新增订单。

8. 工业富联、中际旭创、万润科技：分别受益AI服务器、高速光模块、存储模组及配套材料的需求提升。

此次合作凸显AI内存的战略价值，开辟半导体制造AI化新赛道，全产业链龙头长期潜力突出。提醒：警惕短期题材炒作引发的股价波动，本文仅为行业梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。#a股## 今日看盘#