【黑色星期一！任泽平终于对了一次？多重利好，美股科技小登反包】网红分析师任泽平再度刷屏，连写两篇文章：坚定看好科技牛，千金难买牛回头。任泽平认为，在牛市中做波段、风格切换等都是噪音，拿到过大结果的人才懂。放在历史的长河中，唯一能帮你长期战胜市场的方法只有一个：看得远，拿得住，赚得到。方向不对，努力白费。方向对了，拿不住也是枉然。
他认为AI行情分为两大波：第一波是算力、芯片等卖铲子基础设施，第二波是自动驾驶、机器人等超级应用。当前卖铲子的机会尚未走完，超级应用还未爆发。
同时认为“老登”每次反弹都是接飞刀。房地产、白酒、餐饮、零售以及AI替代等老登行业基本面承压，每次反弹都是套人，切勿接下落的飞刀，接的人都会受伤。

AI的背后是算力，站在光里、存在芯锂。国产替代，未来国产芯片有望占全球半壁江山，光刻机、光刻胶、特种气体等环节突破；存储进入超级周期，高端产能短缺持续到27年；黄仁勋判断光通信龙头有望成为下一个万亿市值。 http://t.cn/AXX1rVZY