午评，解读两个题材，有一个可能主升段！

第一个，硅片。
海外信越、SUMCO、环球晶已在26年内进行两轮提价
大陆硅片也在提价，半个月之前的事情了，不是今天。
今天卖方集体推硅片，应该是客户已经买完了开吹。
有作文说，tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50%
下急单不一定真，但缺货涨价是真。
为什么要重视硅片。
两个字，出海。
现在必须出海，才有稀缺性，能被ai抱团当作自己人。
实际上光刻胶，洁净室的出海逻辑也一样，随时都可能爆发。
国产芯就非常难，前文写过，买方正在舍弃，建议去弱留强。
硅片重点公司：
立昂微（重掺硅片涨价预期）、沪硅产业（带有Photonics SOI期权）、有研硅、西安弈材、上海新阳、TCL中环（老一辈硅片老大）等。
懒人参考，科创新材料ETF（有3个，任选都一样），沪硅第一重仓。

第二个，微信AI爆发在即，题材覆盖面巨大，可能新主线，主升段。
两句话：
微信AI马上公测，部分头部大v已经拿到测试资格。
天量的小程序，自动变成微信智能体的生态，强无敌。
以后打开微信ai，所有app都没用了，内部调用小程序完成一切操作。
今天已经集体涨停了，把物理AI的活跃资金全吸干了。
微信生态有什么股，你当然应该问元宝啦。
关键词：腾讯云合作方，微信战略合作方
说完，微信PR记得打钱！

几句题外话，缩圈怎么玩。
ai抱团开始缩圈，强的更强了！弱的弱弱弱。
目前选股已经非常难，你不追高就赶不上。
追高又怕再挨打，怕再遇到近期两天这样的跳水。
跳水才是常态，大家有8下（8个点止盈）的机会，千万别纠结，直接卖，
卖飞光荣，回踩ma5再接，就会很舒服。
接不到也没关系，你心态好，那么多ai高位抱团呢，遍地都是ma5倒车。
光这边已经分化，中际早上有个小利空，已经澄清了，就不做科普了。
光的核心中军，易中天源。
光的进攻方，光纤和上游，亨通和长飞走康宁路线。中线做到中报前兑现。
光的防守方，设备端，稳定业绩增长。
PCB，核心做上游，昨天提醒了，ccl，Q布，铜箔，撞针，都可以。
存储，弹性弱一些，但fomo资金多，可以走趋势，适合没时间盯盘的人。
芯，上面第一条写了，内部高切高，做出海思路，国产芯暂时舍弃或者等风来。

祝大家满仓涨停，看到这里了，缘分到位了，点个赞分享给朋友吧。
独涨停，不如群涨停，对不，靓仔靓女~