市场各板块核心标的梳理

一、MLCC板块

核心标的：风华高科
弹性标的：利和兴、昀冢科技
补涨反包标的：双星新材、洁美科技
中军标的：东材科技
权重标的：三环集团
强势趋势标的：博迁新材、江海股份
其他备选标的：商络电子、火炬电子、皖维高新、艾华集团、华宏科技

二、PCB板块

核心标的：宝鼎科技
树脂细分：圣泉集团、康达新材
玻纤细分：山东玻纤
CCL连板标的：金安国际、华正新材
CCL权重标的：生益科技
弹性标的：同宇新材、银禧科技
反包标的：亨通股份、江南新材
其他备选标的：德福科技、东材科技、铜冠铜箔、超声电子、大族数控、中钨高新、沪电股份、鹏鼎控股

三、半导体板块

洁净室细分：亚翔集成
硅片细分：西安奕材、沪硅产业、立昂微
二波趋势标的：三祥新材
六氟化钨细分：和远气体
其他备选标的：江丰电子、晶方科技、江化微

四、光通信板块

高度连板标的：泰和新材
核心标的：亨通光电、新易盛、源杰科技
弹性标的：太辰光
趋势反包标的：天洋新材（7T5B）
磷化铟衬底细分：宿迁联盛（5T3B）
其他备选标的：长飞光纤、中天科技、远东股份、永鼎股份、杭电股份、东山精密、通鼎互联、鑫科材料、新安股份

五、玻璃基板板块

核心标的：沃格光电
其他备选标的：红星发展、京东方A、凯盛科技

六、数据中心电源板块

核心标的：新雷能、宏微科技（SiC方向）

七、液冷板块

核心标的：金富科技、英维克、冰轮环境

八、物理AI/机器人板块

高度连板标的：天娱数科
二波趋势标的：埃斯顿、汉王科技
弹性标的：格灵深瞳、绿的谐波、索辰科技
PEEK细分：韩建河山

九、AI应用/算力租赁板块

日内活跃标的：天地在线、群兴玩具
其他备选标的：视觉中国、泛微网络、易点天下、利通电子、宏景科技、奥瑞德

十、锂矿/锂电/有色板块

日内活跃标的：盛新锂能、天华新能
其他备选标的：永杉锂业、大中矿业、融捷股份、赣锋锂业、多氟多、永太科技、国城矿业

十一、低空经济板块

核心标的：宗申动力、金盾股份

十二、电力板块

核心标的：华电、辽能

十三、消费板块

核心标的：中百集团、步步高