关于两万亿的海外报道，部分人认为是去年口径的重复。
实际上我们去匡算的话，当下的总量比去年年初披露的数据多得多，不止是大厂上调，八大节点上调，今年给出的路条也上调。
所以我们要研判的首先是，在去年年初两万亿的基础上，上调了多少。

其次，结构上，去年市场是预期H20能进来，100也能。可实际情况，目前是200官方渠道都没有，B走私的量也不多，且后续会越来越难。那么也就是说，上文口径中，用于国产的开支比例会较去年年初有很大程度提升。提升的原因除了部分海外流片回片外，更多是基于国产产能和良率的提升，后续还会持续看到这种供给的改善，以及供给能力和设计工艺的贴合程度提升。

所以，是刻舟求剑地认为【这是一条旧闻】，还是实时动态地思考【这是否会引起市场对总量的再匡算以及占比的再评估】
放下偏见的话，从现在到开盘，所有人都公平地拥有10个小时。

补充：贴合五张网来分析，会更为直观。